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“盈利开始下行+改革等待发力”背景下主线仍未定,抓两头谨慎参与。A股市场预期仍将处于反复波动状态,整体仓位上我们仍建议密切跟踪相关风险因素演化,保持谨慎。从结构上来看,风险偏好弹性与防御性需两手抓,更加看好上证50和中证500在当前市场风格状态下的相对表现。从行业层面来看,经济下行担忧与政策对冲力度加大预期共存;从景气周期角度看,资源周期板块景气高点预计将在明年一季度见到,周期板块更多体现为政策驱动式的博弈性机会,消费板块景气高点已于2018年三季度出现,预计景气的拐点的出现至少需等待两个季度。市场风险偏好修复是在预期反复中展开的,可以从三个方面把握相关投资主线:一是具有防御属性的银行地产低估值龙头股、黄金、公用事业、农林牧渔等,以及高股息个股等领域,二是具有业绩支撑、较高弹性以成长股为主的制造业中TMT,三是稳增长政策对冲与经济转型交叉的新型基础设施建设领域,重点关注5G、人工智能、工业互联网、物联网等。

你很难猜测孙正义下一步会做什么,也难以理解他做的对不对,但无论他做什么都像疯子一样,这不仅体现在他见人第一面就会直接写下巨额支票,更体现在他对产品垄断、公司规模变得巨大疯狂地热衷,他对自己时间机器理论的深度执行,还有他对未来的预测。为此,2016年他募集了世界上规模最大的基金——愿景基金,第一期就募集了1000亿美金,其中包括沙特王储的450亿美金,阿布扎比的150亿美金,软银自己提供的280亿美金,以及苹果、高通等公司共计50亿美金。

这之后,NBA又发了一份声明道歉:“在今天休斯顿火箭队的媒体发布会上,一名球队代表不合时宜地插话,阻止CNN的克里斯蒂娜·麦克法兰提问。我们已经向麦克法兰女士道歉,因为这与NBA的媒体活动不一致。”据《华盛顿邮报》消息,麦克法兰随后回应表示“感谢你的道歉”,并说,“他们在非常困难的情况下尽了最大的努力。对于如何回答这类问题,他们感到很矛盾。”

西欧首现“民粹政府”在经历了近90天的无政府状态后,意大利终于迎来了新政府。与此前被总统否决的内阁名单相比,打着民粹旗号上台的“五星运动党”与极右翼的联盟党稍作妥协,把经济和外交两大关键岗位留给了“挺欧派”,而且联合政府协议没有提及“脱欧”或“退出欧元区”,这在很大程度上缓解了金融市场的担忧。

6月25日,英国《金融时报》刊发专栏作家爱德华·卢斯的文章称,新一轮的反美浪潮已经兴起,并且表现出与以往不同的特点。文章称,在加拿大,这一反美浪潮被称之为《真爱至上》(Love Actually)效应。贾斯廷•特鲁多(Justin Trudeau)对唐纳德•特朗普(Donald Trump)的批评,为他赢得了这部2003年电影中虚构的英国首相因对美国总统强硬而获得的那种赞赏。特鲁多在热烈的掌声中宣布,加拿大将“不会听任摆布”。这样的情绪正在四面八方升温。

孙正义想拿下独家销售协议,尽管他当时尚未拥有自己的移动电话运营商,当乔布斯提出这点的时候,孙正义回答得很肯定:“史蒂夫,你给我协议,我让日本多一个移动运营商”。两年后,软银斥资118.7亿美元收购沃达丰日本,后者原本是日本第三大运营商,但网络质量不好,处于困境之中,被喻为“快要沉没的船只”。

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